Side 1
1. RUN AWAY 김민기 작사 / 이근형, 김종서 작곡
2. ROCK & ROLL PARTY 김민기 작사 / 이근형, 김종서 작곡
3. 빛바랜 옛사진 속에 이근형, 김종서 작사, 작곡
4. WARNING 김종서 작사 / 이근형, 김종서 작곡
Side 2
1. 저산 너머 김종서 작사 / 이근형, 김종서 작곡
2. 너에게 김민기 작사 / 김종서 작곡
3. ROCK & ROLL 이근형 작사, 작곡
4. SAHARA (연주곡) 이근형 작곡